顯示產(chǎn)業(yè)是推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要支撐，也是信息社會的重要窗口，隨著科技的不斷進(jìn)步，顯示產(chǎn)品無處不在，顯示形態(tài)日新月異，從智能手機(jī)、平板電腦到電視機(jī)、筆記本電腦，再到車載顯示和虛擬現(xiàn)實/增強(qiáng)現(xiàn)實設(shè)備，顯示產(chǎn)業(yè)的每一次重大演進(jìn)都會引發(fā)信息產(chǎn)業(yè)的顛覆式創(chuàng)新和集群式突破，顯示技術(shù)的發(fā)展不僅為日常生活帶來極大便利，也在引領(lǐng)電子產(chǎn)品更新迭代、信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級、新質(zhì)生產(chǎn)力孕育形成中發(fā)揮重要作用。近年來，我國顯示產(chǎn)業(yè)取得跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居世界第一，憑借創(chuàng)新驅(qū)動在全球產(chǎn)業(yè)競爭格局中不斷提升競爭實力，為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。當(dāng)前，顯示產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)快速演進(jìn)、布局調(diào)整重塑、應(yīng)用擴(kuò)展延伸的關(guān)鍵階段，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。提升顯示創(chuàng)新能力，培育壯大競爭主體，完善產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)體系，形成新質(zhì)生產(chǎn)力，對于構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢和滿足人民美好生活新需要具有重要戰(zhàn)略意義。

市場規(guī)模穩(wěn)步增長，呈現(xiàn)出基礎(chǔ)性、成長性和周期性特點。顯示產(chǎn)業(yè)是信息時代人與智能終端交互的重要界面。液晶顯示（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）、Micro LED、電子紙、激光顯示等技術(shù)的發(fā)展，為智能手機(jī)、電視、顯示器、筆記本電腦等產(chǎn)品提供了關(guān)鍵的顯示解決方案，同時也在智能網(wǎng)聯(lián)汽車、遠(yuǎn)程連接、大型文化賽事活動等方面大放異彩，顯示產(chǎn)業(yè)已成為推動智能終端產(chǎn)品升級和數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的重要基礎(chǔ)元器件。近年來，全球顯示產(chǎn)業(yè)始終保持穩(wěn)定增長，根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會的數(shù)據(jù)，2014年至2023年全球顯示面板需求面積從16760萬平方米增長至24117萬平方米，年均增長率為4.1%，其中我國顯示產(chǎn)業(yè)出貨面積從2014年的2998萬平方米增長至17624萬平方米，全球市場占有率從17.9%增長至73.1%。我國已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)最大的面板生產(chǎn)制造基地和研發(fā)應(yīng)用中心，是全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。同時，顯示產(chǎn)業(yè)作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，隨著外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場需求、產(chǎn)能投資等因素的變化而呈現(xiàn)出一定的周期性波動，不僅為后來者帶來“超越機(jī)會”，也為行業(yè)內(nèi)帶來“洗牌機(jī)會”。

顯示技術(shù)持續(xù)更新迭代，新產(chǎn)品、新技術(shù)、新模式層出不窮。隨著顯示領(lǐng)域的逐步拓展，消費者對不同顯示領(lǐng)域提出了更多差異化的需求，顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)仍在高速發(fā)展，各種創(chuàng)新技術(shù)層出不窮。在技術(shù)創(chuàng)新的推動下，顯示器件性能不斷優(yōu)化，顯示技術(shù)在提升終端產(chǎn)品附加值方面的作用進(jìn)一步明顯。蘋果推出的頭顯設(shè)備Apple Vision Pro受到廣泛關(guān)注，整機(jī)售價3499美元，物料成本1509美元，其中2塊硅基OLED微顯示屏幕價格約為700美元，占整機(jī)物料成本的46%，是設(shè)備成本中占比最大的支出。華為Mate 60 Pro的零部件總成本為422美元，OLED顯示屏也是其中價值最高的零部件之一。從短期看，顯示產(chǎn)業(yè)主要以漸進(jìn)式創(chuàng)新為主，OLED是目前創(chuàng)新最為活躍的顯示技術(shù)，低溫多晶硅氧化物技術(shù)（LTPO）、超高刷新率、超高遷移率、屏下攝像頭、無偏光片、疊層、印刷等各類技術(shù)和工藝不斷推陳出新。從長期來看，顯示產(chǎn)業(yè)從“硬屏”到“軟屏”、從“有屏”到“無屏”、從“平面”到“立體”的創(chuàng)新不斷推進(jìn)，特別是人工智能的快速發(fā)展，將會解決諸多工程問題和科學(xué)問題，成為助力顯示產(chǎn)業(yè)顛覆性創(chuàng)新的新通道。

顯示應(yīng)用場景從傳統(tǒng)的“四大應(yīng)用”向“多點開花”轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)的手機(jī)、電視、電腦、顯示器的市場逐漸飽和，新的應(yīng)用場景如智能家居、車載顯示、醫(yī)療健康、公共顯示、文化教育等為顯示產(chǎn)業(yè)提供了更廣闊的市場空間，拓展了顯示領(lǐng)域的應(yīng)用場景和功能。智能家居場景中，智能冰箱、智能烤箱等家電配備的顯示屏可以方便用戶查看和操作；車內(nèi)顯示如中控屏、儀表盤、后座娛樂屏等為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的控制和信息交互提供了重要的人機(jī)界面；醫(yī)療顯示設(shè)備能夠清晰呈現(xiàn)患者的影像資料，輔助醫(yī)生進(jìn)行診斷和治療；商場、機(jī)場等公共場所的智能導(dǎo)覽顯示屏，為消費者提供更為準(zhǔn)確和直觀的導(dǎo)航和信息服務(wù)；虛擬現(xiàn)實（VR）、增強(qiáng)現(xiàn)實（AR）等顯示設(shè)備為人們帶來沉浸式的游戲和觀影體驗；城市管理智能交通顯示系統(tǒng)、工業(yè)生產(chǎn)自動化控制與監(jiān)控顯示提高了生產(chǎn)效率、管理效能和社會運行的智能化水平；交互式電子白板等顯示設(shè)備的廣泛應(yīng)用，帶動了在線教育平臺和文旅信息交互等產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步。顯示產(chǎn)品正在家居、車載、文教、醫(yī)療等多個賽道助推智能場景的實現(xiàn)和普及。

從競爭格局看，“三國四地”產(chǎn)業(yè)格局仍將持續(xù)較長時間。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會的統(tǒng)計，以金額計算，2023年韓國、我國大陸地區(qū)、我國臺灣地區(qū)和日本顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值分別為487億美元、935億美元、169億美元和248億美元，在全球占比分別為25.9%、49.7%、9.0%和13.2%。其中，韓國以AMOLED技術(shù)作為保持其領(lǐng)先地位的重要選擇，同時逐漸退出LCD的生產(chǎn)；日本在上游材料和設(shè)備方面整體技術(shù)水平和研發(fā)實力依然優(yōu)勢明顯，在玻璃基板、掩膜版、光刻膠、OLED發(fā)光材料、蒸鍍設(shè)備以及偏光片原材料等領(lǐng)域擁有極大話語權(quán)；我國臺灣地區(qū)仍保留一部分LCD產(chǎn)能，在車載顯示領(lǐng)域具有較強(qiáng)競爭力，同時選擇Micro-LED顯示成為其突破的重點，力圖在該領(lǐng)域掌握先發(fā)優(yōu)勢；我國顯示產(chǎn)業(yè)近年來取得了跨越式增長，已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的重要力量，建立了從供給端到應(yīng)用端的產(chǎn)業(yè)體系，具有完整的面板制造產(chǎn)能和下游品牌話語權(quán)。顯示產(chǎn)業(yè)是資金密集型和技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，對新進(jìn)入者的門檻較高，因此在未來一段時間內(nèi)，顯示產(chǎn)業(yè)整體仍將保持“三國四地”的競爭格局。

從綠色發(fā)展趨勢看，節(jié)能、環(huán)保、健康成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。消費電子產(chǎn)品加速升級對節(jié)能環(huán)保提出新的要求。隨著更為嚴(yán)格的節(jié)能降耗標(biāo)準(zhǔn)實施，未來顯示產(chǎn)業(yè)加快向高光效發(fā)光材料、低能耗背光模組、更健康的用眼環(huán)境等節(jié)能、環(huán)保、綠色方向發(fā)展。OLED等新興顯示技術(shù)也因為具有輕薄、低功耗、自發(fā)光等特性，在節(jié)能降耗大趨勢的影響下，加快了產(chǎn)品普及的速度。國內(nèi)顯示企業(yè)積極采取措施，加快建設(shè)綠色制造體系，通過建設(shè)綠色工廠實現(xiàn)節(jié)能降耗，使用環(huán)保材料和工藝來減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染，構(gòu)建全面的環(huán)境管理組織架構(gòu)，制定嚴(yán)格的環(huán)境管理規(guī)范，不斷識別企業(yè)在生產(chǎn)運營中可能存在的環(huán)境風(fēng)險，強(qiáng)化風(fēng)險防范措施，為未來顯示產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)綠色、低碳的生產(chǎn)運營奠定堅實基礎(chǔ)。

二是創(chuàng)新層面，創(chuàng)新資源集聚不足，技術(shù)引領(lǐng)能力亟待提升。近年來，我國顯示產(chǎn)業(yè)在人、財、物等方面的積累仍然不足。從人的層面看，高校和科研機(jī)構(gòu)在顯示專業(yè)的設(shè)置和人才培養(yǎng)方面還存在一定的滯后性，無法及時為未來顯示產(chǎn)業(yè)輸送足夠的專業(yè)人才。另外，由于未來顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新競爭激烈，企業(yè)之間對人才的爭奪也較為激烈，導(dǎo)致人才流動頻繁，難以形成穩(wěn)定的人才隊伍。從財?shù)膶用鎭砜?，目前顯示產(chǎn)業(yè)的資金來源相對單一，有限的資金投入可能導(dǎo)致企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、設(shè)備更新和人才引進(jìn)等方面受到限制，影響未來顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和發(fā)展速度。同時，資金投入的不足也使得有潛力的創(chuàng)新項目無法得到及時支持和發(fā)展。從物的層面來看，未來顯示產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新需要先進(jìn)的研發(fā)設(shè)施和實驗設(shè)備。對于規(guī)模較小的材料和設(shè)備企業(yè)來說，研發(fā)設(shè)施和配套措施還不夠完善，影響了企業(yè)的創(chuàng)新效率。

三是生態(tài)層面，配套能力依舊薄弱，支撐服務(wù)平臺尚不成熟。我國顯示產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)雖然取得長足進(jìn)步，但在產(chǎn)品質(zhì)量、性能穩(wěn)定性以及大規(guī)模供應(yīng)能力等方面，與國際先進(jìn)水平仍存在差距，不能完全滿足高水平產(chǎn)品的量產(chǎn)需求，使得未來顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到掣肘。尤其是設(shè)備方面，關(guān)鍵設(shè)備多數(shù)被國外企業(yè)掌握，國內(nèi)設(shè)備企業(yè)數(shù)量較少，實力薄弱，研發(fā)方向單一，僅具有生產(chǎn)難度較低的低世代線和后段設(shè)備的生產(chǎn)能力。設(shè)備制造能力的薄弱使得國內(nèi)企業(yè)在設(shè)備采購、維護(hù)等方面面臨較大壓力，建設(shè)成本高企且技術(shù)升級受制于人。此外，隨著市場競爭的白熱化，知識產(chǎn)權(quán)糾紛浮出水面，日韓企業(yè)頻繁利用前期形成的知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢打壓我國企業(yè)，同時提升我國企業(yè)競爭成本。在Micro LED、激光、印刷、電子紙等未來顯示技術(shù)領(lǐng)域，各國各地區(qū)都在積極開展相關(guān)研究和知識產(chǎn)權(quán)儲備，后續(xù)必將成為顯示產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)競爭的另一焦點。

二是注重技術(shù)創(chuàng)新，突破未來顯示共性關(guān)鍵技術(shù)。開展多層次全方位的未來顯示產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)，系統(tǒng)布局未來顯示的關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，打造高水平的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新平臺體系。引導(dǎo)高校、研究院所和企業(yè)建立從前瞻研究到產(chǎn)業(yè)化落地的多層次遞進(jìn)創(chuàng)新體系，培育創(chuàng)新人才梯隊，提升未來顯示產(chǎn)業(yè)綜合創(chuàng)新實力，集中力量加快基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用技術(shù)研發(fā)。聚焦未來顯示發(fā)展面臨的共同難點，突破共性關(guān)鍵技術(shù)。

三是加強(qiáng)面板企業(yè)與上游企業(yè)協(xié)同合作，關(guān)注未來顯示產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈均衡發(fā)展。統(tǒng)籌推進(jìn)補(bǔ)短板、鍛長板、強(qiáng)基礎(chǔ)，打造自主可控、安全可靠的未來顯示產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈上下游有效對接，完善配套體系建設(shè)，加快未來顯示相關(guān)關(guān)鍵材料和核心設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)面板企業(yè)和配套企業(yè)建立合作機(jī)制，提升資源配置水平和效率。圍繞龍頭企業(yè)培育一批產(chǎn)業(yè)鏈專精特新中小企業(yè)，促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。堅持高水平對外開放合作，積極開展多渠道、多層次國際合作模式，促進(jìn)與全球未來顯示產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合。

四是優(yōu)化知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局，增強(qiáng)未來顯示系統(tǒng)保護(hù)能力。利用規(guī)模優(yōu)勢，推動未來顯示供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈知識產(chǎn)權(quán)協(xié)同建設(shè)，打通知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護(hù)、管理、服務(wù)全鏈條，健全知識產(chǎn)權(quán)綜合管理體制，增強(qiáng)未來顯示系統(tǒng)保護(hù)能力。加大對未來顯示新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局，將發(fā)展思路從追求數(shù)量向追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變。發(fā)揮智庫、協(xié)會、聯(lián)盟等第三方組織在爭取行業(yè)權(quán)利、制定行業(yè)規(guī)則方面的重要作用，為未來顯示高質(zhì)量發(fā)展提供專利分析、信息咨詢等專業(yè)服務(wù)。

                                                                             來源/《經(jīng)濟(jì)》雜志