彩虹新能源發布公告 發行募集資金總額20億元
近日,彩虹集團新能源股份有限公司(以下簡稱彩虹新能源)董事會欣然宣布,董事會已批準根據特別授權建議H股發行(包括中電彩虹及延安鼎源擬認購事項),據此,彩虹新能源將向不超過10名發行對象(包括中電彩虹及延安鼎源)發行不超過20億股新H股,因此擬發行的H股總面值將不超過人民幣20億元。建議H股發行的募集資金總額不超過人民幣20億元。
為有效利用資本市場資源配置,加快資產結構調整,大力推進彩虹新能源太陽能光伏業務的發展,實現企業產業升級,促進彩虹新能源持續快速發展,向包括咸陽中電彩虹集團控股有限公司(以下簡稱中電彩虹)在內不超過十名特定對象非公開發行境外上市外資股,計劃發行不超過20億股H股。
彩虹新能源于2004年12月20日在香港聯交所主板上市,H股股票代碼:HK0438,注冊資本22.23億元人民幣。彩虹新能源隸屬于世界500強企業中國電子信息產業集團有限公司的下屬全資子公司彩虹集團,是中國第一支彩色顯像管和第一塊液晶玻璃基板的誕生地。近年來,彩虹新能源通過一系列資產結構調整優化,已實現包括石英砂礦、太陽能光伏玻璃、光伏組件和光伏電站的太陽能光伏產業垂直一體化整合,完成產業升級。目前,彩虹新能源的太陽能光伏玻璃業務已位居國內前列,光伏電站業務正在穩步推進。未來,彩虹新能源將致力于成為國際知名的綠色能源服務商。
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本次非公開發行境外上市外資股的發行對象為包括中電彩虹、延安鼎源在內的不超過十家特定投資者。除中電彩虹外,其他發行對象范圍為:符合相關法律、法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及法律法規規定可以購買境外上市外資股的其他投資者。所有發行對象均以現金認購本次發行的股份。其中中電彩虹出資9億人民幣,延安鼎源出資3億人民幣,其他機構投資者、專業投資者出資8億人民幣,募集資金主要用于彩虹新能源延安光伏玻璃項目、合肥光伏玻璃二期項目、咸陽光伏玻璃搬遷技改項目及神木彩景50MWp并網光伏電站項目、陽江50MWp地面電站項目等。
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本次非公開發行將有助于彩虹新能源實施向太陽能光伏全產業鏈集群發展的戰略,完成產業轉型升級,通過一系列資本運作、增發募股,將使彩虹光伏產業核心競爭力得到進一步提升。募投項目實施后,彩虹新能源將成為國內領先的光伏玻璃供應商和光伏電站運營商,業務規模和經濟效益將顯著提升,綜合競爭力將進一步增強,對實現彩虹新能源可持續發展、優化資本債務結構、抵御市場風險具有長期重要意義。